Autor: fecoirosario

Las transferencias inmediatas continúan siendo el método de pago minorista por redes más utilizado, sin embardo, los pagos a través de billeteras virtuales y código QR crecen rápidamente en términos de cantidades desde 2021 según datos del Banco Central.

Transferencias Inmediatas: el pago digital más usado

Las Transferencias Inmediatas, también conocidas como envíos de dinero, implican el envío de fondos que debitan la cuenta del cliente ordenante y acreditan la cuenta del cliente receptor de forma instantánea. En concreto, en el mes de septiembre se efectuaron 320 millones de transferencias por $11,7 billones, lo cual implica, un incremento interanual de 33% en importes deflactados.

Fuente: Departamento de Economía FECOI en base a BCRA

Pagos con Transferencias crecieron 94% en el último año

Los pagos con transferencias por la adquisición de un bien o servicio, son otro tipo de transferencia electrónica de fondos realizadas a través de la lectura de un código QR o link de pago, alcanzando en septiembre 252 millones de operaciones por un total de $ 1.256 mil millones, monto que equivale a un incremento interanual de 94% a valor constante.

Los comercios reciben la acreditación en forma automática de manera irrevocable, lo cual significa una mejora a las tarjetas de débito, que se acreditan a las 24 horas, o a las tarjetas de crédito con acreditación entre 8 y 18 días hábiles. Por ello, los datos muestran en paralelo, que, en el último año el uso de las tarjetas de débito estuvo virtualmente estancado y adopción del teléfono celular para hacer transferencias es cada vez mayor.

Cheques: el 65,5% de los montos compensados corresponde al ECHEQ

Se compensaron 5 millones de cheques (físicos y electrónicos) por un total de $ 4,3 billones en septiembre. La participación del ECHEQ sobre el total de compensados alcanzó el 40,5 % en cantidades y 65,5 % en monto. La emisión de ECHEQ creció 22% interanual a precios constates.

 Tarjetas: las operaciones con tarjeta de crédito se mantienen por sobre las de débito

Si bien, el uso de tarjetas de débito superó a las de crédito en número de transacciones, 210 millones de transacciones contra 114 millones, las tarjetas de créditos operaron por un monto de $1.616 mil millones y las tarjetas de débitos por $1.358 mil millones. En tanto, el crecimiento interanual y real de los montos operados fue de 8,1% en Tarjetas de Crédito y 8,1% en Tarjetas de Débito.

De acuerdo a datos relevado por el Banco Central los préstamos al sector privado en términos reales continuaron contrayéndose, registrando una baja mensual de 6,1% en septiembre y acumulando una caída desde enero de 13,6%.

En esta línea, los préstamos en pesos al sector privado como porcentaje del PIB se ubicaron en 6%, un nivel bajo en términos históricos, siendo 11% el promedio de los últimos 15 años del país y 39% el promedio de Latinoamérica.

Préstamos a las empresas -6,5% en septiembre

Las líneas de préstamos a empresas cayeron 6,5% mensual en términos reales durante septiembre, explicado por la disminución de 6,2% de préstamos otorgados mediante Documentos, y por Adelantos que registraron una contracción a precios constantes de 7,8%, encontrándose estos en 18,2% por debajo del nivel de septiembre de 2022.

Crédito al consumo -5,5% en septiembre

Los préstamos al consumo cayeron 5,5% a precios constantes durante el mes y acumulan una reducción de casi 20% en el último año. Dentro de estas líneas, las financiaciones con tarjetas de crédito tuvieron una contracción en términos reales de 5,1% en el mes y una variación interanual negativa de 14,1%. En tanto, los préstamos personales registraron caídas de 6,3% en septiembre y 29,4% en términos interanuales.

Depósitos del sector privado -5,4% en septiembre

Los depósitos del sector privado exhibieron una caída de 5,4% en el mes y acumulan una contracción a precios constate de 12,8% al noveno mes del año según informó el Banco Central.

Por su parte, los depósitos remunerados a plazo fijo registraron una caída mensual del 7% en septiembre y una contracción real acumula de 16,5% explicada fundamentalmente por el escenario de incertidumbre política, inestabilidad cambiaria y el estancamiento de la tasa de interés en relación a la inflación.

En tanto, los depósitos del sector privado en dólares cayeron 1,6% en el mes de septiembre, sin embargo, permanecen en u$s 14.990 millones, cifra similar a la observada en septiembre de 2022.

El Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) que refleja la evolución del consumo de los hogares en bienes y servicios finales mostró en septiembre un incremento en su comparación interanual de 1,4% y un retroceso desestacionalizado de 0,6% frente al mes anterior agosto.

El IC es un indicador adelantado de actividad que se construye agregando distintos tipos de consumos finales de los hogares, utilizando para su confección, fuentes de información de acceso libre y gratuito publicados por diferentes instituciones y organismos en términos reales, en volúmenes o en valores nominales previamente deflactadas.

De esta forma, el indicador acumula en los primeros nueve meses del año un crecimiento de 2,5% en relación al mismo período del año anterior, aunque se estima que la pérdida de dinamismo registrada en los últimos meses continuará acentuándose, fundamentalmente por un escenario económico donde las tasas de inflación mensual de los últimos dos meses presentan dos dígitos, arrojando una inflación de 12,7% en septiembre 2023, con una interanual de 138,3% y una acumulada anual de 103,2%.

La aceleración inflacionaria observada en el bimestre agosto/septiembre tuvo un correlato en los niveles de consumo. Los hogares, en la búsqueda de reducir sus tenencias de pesos consumieron a un ritmo acelerado. Además, los bonos, refuerzos económicos y reintegros del IVA lograron impactar positivamente en el poder adquisitivo de los hogares en septiembre.

Fuente: Departamento de Economía FECOI en base a datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Al analizar el desempeño de algunos rubros en particular, se observa una dinámica compartida de crecimiento interanual respecto a los valores de septiembre de 2022.

El rubro de indumentaria y calzado mostró en el noveno mes del año un incremento de 5,1% interanual. En tanto, recreación y cultura en septiembre mostró un crecimiento de 2,9% en un contexto donde el abaratamiento del sector sobre compensa la contracción del poder adquisitivo de los hogares.

Por otro lado, el capítulo de transporte y vehículos mostró un aumento estimado de 2,6% en septiembre, con un abaratamiento relativo de la nafta y un correspondiente aumento en su consumo.

En cuanto al apartado de vivienda, alquileres y servicios públicos, este mostró incremento estimado de 4,8%. El congelamiento de los aumentos tarifarios durante el mes de septiembre explica el impacto en el consumo.

Y con respecto al resto de los rubros, estos experimentaron una baja estimada de 0,4% i.a. en septiembre del presente año.

El Departamento de Economía de FECOI expuso en la Agencia de Desarrollo Región Rosario sobre el estado del sistema de ART y la litigiosidad en la provincia de Santa Fe.

El Lic. Gabriel Pogliani realizó una presentación de los últimos datos publicados por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, mostrando una baja del índice de litigiosidad en 2021 y 2022 luego de la adhesión de la Provincia a la nueva Ley Nacional de ART en mayo de 2021. Sin embargo, en el presente año se registró un aumento interanual, pasando de 15% al primer semestre de 2022 a 26% en igual semestre de 2023.

En la provincia de Santa Fe, la alícuota promedio del sistema (cuota pactada como porcentaje de la masa salarial) al finalizar el 2022 era de 3,65%. En tanto en 2023, al finalizar el primer semestre del año la cuota fue de 3,4%.